Kiley Jay está frustrado. Está en una fiesta de pijamas en casa de su amiga, pero no puede dormir. Además de eso, ella trata de hacerse dormir masturbándose en el baño un poco. Pero no importa cuánto se deshaga y juegue con su clítoris, no es nada de monedas. Pero entonces una bombilla se apaga en la cabeza de Kiley: ¡el hermano de su amiga, Jax, está en casa! Así que, siendo la pequeña enredadera que es, Kiley pasa de puntillas en la habitación de Jax, enciende la luz e inspecciona su gran polla mientras duerme. Se despierta frenéticamente, pero Kiley explica que sólo está buscando una polla grande, negra y de medianoche para ayudarla a correr e irse a dormir. Jax es un poco reacio a follar se folla a la amiga de su hermana, pero cuando ella saca sus pequeños diezmos pervertidos, él está tratando de noquearla con su polla.